Hinnapakkumine on ametlik hinnadokument kliendile: read, summad ja tingimused. Saadad selle PDF-iga e-mailile; kui klient nõustub, teed sellest müügitellimuse.
Kuidas avada: Müük → Hinnapakkumised
Uue pakkumise loomine
- Ava Hinnapakkumised.
- Vajuta Loo hinnapakkumine (või Uus pakkumine).
- Vali klient ja vajadusel kontaktisik.
- Lisa read: artikkel või teenus, kogus, hind. Hind võib tulla kliendi hinnakirjast.
- Sea kehtivus, märkused ja tingimused.
- Salvesta mustandina või saada kliendile.
Saatmine kliendile
- Ava pakkumine.
- Vajuta Saada e-mail.
- Kontrolli saajat ja PDF-manust.
- Saada — staatus läheb tavaliselt Saadetud.
PDF-i saad ka alla laadida ja ise edasi saata.
Staatused
| Staatus | Mis see tähendab |
|---|---|
| Mustand | Koostamisel; kliendile veel ei ole saadetud. |
| Saadetud | Pakkumine on kliendile välja läinud. |
| Vastu võetud | Klient / müük on pakkumise heaks kiitnud. |
| Tagasi lükatud | Pakkumine ei läinud edasi. |
| Aegunud | Kehtivusaeg on läbi. |
| Võidetud | Müük õnnestus. |
| Konverteeritud / Tellimuseks tehtud | Sellest on juba müügitellimus. |
Tellimuseks tegemine
Kui klient nõustub:
- Ava pakkumine.
- Vajuta Konverteeri tellimuseks.
- Kontrolli ridu ja salvesta müügitellimus.
Edasi: Müügitellimused.
Hea tava
- Sea kliendi kaardil hinnakiri, et read saaksid õiged hinnad.
- Filtreeri staatuse, müüja ja perioodi järgi, et avatud pakkumised kätte saada.
- Vaata lehel kokkuvõtteid: kui palju on töös, kui palju võidetud.