Müük

Müük — ülevaade

Müük on koht, kus viid müügi läbi algusest lõpuni: vihjest pakkumise, tellimuse, saatelehe ja müügiarveni. Siit vaatad ka klientide võlgnevusi. Kuidas avada: vasakult menüüst Müük Suurem osa dokumentidest on müügilauas (vahelehed). Kliendid, Artiklid ja Aruanded on eraldi menüüpunktid. Tüüpiline töövoog 1. Müügivihje — uus kontakt või päring 2. Hinnapakkumine — saadad hinna kliendile 3. Müügitellimus — klient on tellinud 4. Saateleht — kaup või teenus on teele pandud või üle antud 5. Müügiarve — arveldad, saadad e-arve, jälgid laekumisi 6. Vajadusel kreeditarve või maksete tasaarveldus Kõiki samme ei pea alati läbima. Kui teie majas alustatakse otse tellimusest või arvest, on see täiesti normaalne. Mis menüüs on | Osa | Milleks | |-----|---------| | Müügivihjed | Müügitoru algus; vihjest saad teha pakkumise | | Hinnapakkumised | Pakkumised PDF-i ja e-mailiga | | Müügitellimused | Kinnitatud tellimused ja nende täitmine | | Saatelehed | Üleandmine / saatmine; sealt arveks | | Müügiarved | Arveldamine, e-arve, maksed, kreedit | | Kliendid | Andmed, hinnakirjad, ajalugu | | Artiklid | Müüdavad tooted ja teenused | | Aruanded | Müügireskontro, müügiaruanne, Pareto jt | Müügilauas võib olla ka vaheleht Kampaaniad (e-kirjad vihjetega). Seotud, aga teises menüüs - Maksed (Pank, Kassa, Tasaarveldus) — laekumiste sidumine arvega - Ladu — komplekteerimine, kui ladu on kasutusel - POS / Üritused — kassamüük eraldi moodulina Järgmised juhendid - Müügivihjed ja kampaaniad - Hinnapakkumised - Müügitellimused - Saatelehed - Müügiarved - Kliendid ja hinnakirjad - Müügiartiklid - Müügiaruanded

Müügivihjed ja kampaaniad

Müügivihjed on müügi algus: kontaktid ja päringud enne ametlikku hinnapakkumist. Siin hoiad toru korras ja jagad tööd müügitiimi vahel. Kuidas avada: Müük → Müügivihjed Kampaaniad: müügilauas vaheleht Kampaaniad Mida müügivihjetega teha 1. Ava Müügivihjed. 2. Vajuta Lisa müügivihje — täida ettevõte või kontakt, allikas, märkused. 3. Filtreeri staatuse, vastutaja või otsingu järgi. 4. Ava vihje — muuda andmeid, lisa märkmeid. 5. Kui klient on hinnaks valmis: Tee pakkumiseks. 6. Kui tehing lõpeb, märgi vihje Võidetud või Kaotatud. Staatused | Staatus | Mis see tähendab | |---------|------------------| | Uus | Just lisatud, veel ei ole töösse võetud. | | Ühendust võetud | Kontakti on juba võetud. | | Kvalifitseeritud | Sobiv võimalus — edasi pakkumise poole. | | Pakkumisel | Pakkumine on töös või saadetud. | | Pakkumine loodud | Hinnapakkumine on juba seotud. | | Võidetud | Tehing õnnestus. | | Kaotatud | Tehing ei läinud edasi. | Kampaaniad Kampaaniatega saad vihjed kokku koguda, e-kirju saata ja vastuseid jälgida. Need ei asenda pakkumist ega arvet — need aitavad müüki käivitada. 1. Müügilaud → Kampaaniad. 2. Uus kampaania — lisa vihjed või kontaktid. 3. Koosta e-kiri ja saada. 4. Vaata, kes avas või vastas. Kampaania staatused: Mustand, Aktiivne, Lõpetatud, Tühistatud. Seotud juhendid - Hinnapakkumised - Kliendid ja hinnakirjad - Müük — ülevaade

Hinnapakkumised

Hinnapakkumine on ametlik hinnadokument kliendile: read, summad ja tingimused. Saadad selle PDF-iga e-mailile; kui klient nõustub, teed sellest müügitellimuse. Kuidas avada: Müük → Hinnapakkumised Uue pakkumise loomine 1. Ava Hinnapakkumised. 2. Vajuta Loo hinnapakkumine (või Uus pakkumine). 3. Vali klient ja vajadusel kontaktisik. 4. Lisa read: artikkel või teenus, kogus, hind. Hind võib tulla kliendi hinnakirjast. 5. Sea kehtivus, märkused ja tingimused. 6. Salvesta mustandina või saada kliendile. Saatmine kliendile 1. Ava pakkumine. 2. Vajuta Saada e-mail. 3. Kontrolli saajat ja PDF-manust. 4. Saada — staatus läheb tavaliselt Saadetud. PDF-i saad ka alla laadida ja ise edasi saata. Staatused | Staatus | Mis see tähendab | |---------|------------------| | Mustand | Koostamisel; kliendile veel ei ole saadetud. | | Saadetud | Pakkumine on kliendile välja läinud. | | Vastu võetud | Klient / müük on pakkumise heaks kiitnud. | | Tagasi lükatud | Pakkumine ei läinud edasi. | | Aegunud | Kehtivusaeg on läbi. | | Võidetud | Müük õnnestus. | | Konverteeritud / Tellimuseks tehtud | Sellest on juba müügitellimus. | Tellimuseks tegemine Kui klient nõustub: 1. Ava pakkumine. 2. Vajuta Konverteeri tellimuseks. 3. Kontrolli ridu ja salvesta müügitellimus. Edasi: Müügitellimused. Hea tava - Sea kliendi kaardil hinnakiri, et read saaksid õiged hinnad. - Filtreeri staatuse, müüja ja perioodi järgi, et avatud pakkumised kätte saada. - Vaata lehel kokkuvõtteid: kui palju on töös, kui palju võidetud. Seotud juhendid - Müügivihjed ja kampaaniad - Müügitellimused - Kliendid ja hinnakirjad - Müügiartiklid

Müügitellimused

Müügitellimus on kliendi kinnitatud tellimus: mida tarnida või teha, millal ja millise hinnaga. Siit liigud edasi saatelehele ja müügiarvele. Kuidas avada: Müük → Müügitellimused Kust tellimus tuleb - Konverteeri tellimuseks hinnapakkumisest - käsitsi (Loo uus tellimus / Loo tellimus) - e-poest või müügikanalist, kui liides on sees Mida tellimusega teha 1. Ava Müügitellimused. 2. Filtreeri staatuse, kliendi või kuupäeva järgi. 3. Ava tellimus — vaata ridu, summasid ja tarneaadressi. 4. Muuda ridu või staatust, kui sul on õigus. 5. Kui kaup läheb teele või üle antakse: Loo saateleht. 6. Kui saab arveldada: Loo arve (otse tellimusest või saatelehe kaudu). 7. Kui kõik on täidetud ja arveldatud, vii tellimus lõpuni (nt Täidetud / Arveldatud). Staatused | Staatus | Mis see tähendab | |---------|------------------| | Ootel / Registreeritud | Tellimus on kirjas, täitmine alles ees. | | Kinnitatud | Tellimus on kinnitatud. | | Töötluses / Täitmisel | Komplekteerimine või tarne käib. | | Osaliselt tarnitud | Osa ridadest on juba teel või üle antud. | | Tarnitud / Täidetud | Kaup või teenus on tehtud. | | Arveldatud | Seotud arve(d) on olemas. | | Tühistatud | Tellimus on tühistatud. | Nimekirjas võivad olla ka teised staatused (nt Osaliselt makstud, Tagastatud) — vaata silte lehel. Seos laoga Kui ladu on kasutusel, võib tellimus minna komplekteerimisse. Saateleht liigutab või vähendab ladu vastavalt seadistusele. Seotud juhendid - Hinnapakkumised - Saatelehed - Müügiarved - Müük — ülevaade

Saatelehed

Saateleht kinnitab, mis kaup või teenus kliendile teele pandi või üle anti. Sageli on see samm müügitellimuse ja müügiarve vahel. Kuidas avada: Müük → Saatelehed Uue saatelehe loomine 1. Ava müügitellimus (soovitatav) või register Saatelehed. 2. Vajuta Loo saateleht. 3. Kontrolli klienti, aadressi ja ridu (kogused). 4. Lisa tarneinfo: vedaja, kuupäev, märkused; jälgimisnumber, kui kasutate. 5. Salvesta. Mida registris teha - filtreeri staatuse, kliendi või kuupäeva järgi - ava PDF või prindi - Saada e-kirjaga, kui lubatud - Loo arve ühelt saatelehelt - Arvelda arveldamata — mitu arveldamata saadetist korraga - tühista või paranda, kui õigus lubab Staatused | Staatus | Mis see tähendab | |---------|------------------| | Ettevalmistamisel | Saateleht on koostamisel. | | Valmis saatmiseks | Valmis teele panekuks. | | Saadetud / Teel | Kaup on teel. | | Kohale toimetatud / Tarnitud | Üle antud või kohale jõudnud. | | Tühistatud | Kehtetu. | Arveldamise seisukohalt eristad arveldamata ja juba arveldatud saatelehti. Arveks tegemine 1. Leia arveldamata saateleht (filter). 2. Ava see või vali mitu rida. 3. Loo arve või Arvelda arveldamata. 4. Kontrolli arve eelvaadet ja kinnita. Edasi: Müügiarved. Kui kasutate välitööde üleandmise akte, vaata ka Aktid. Seotud juhendid - Müügitellimused - Müügiarved

Müügiarved

Müügiarve on peamine arveldusdokument: read, käibemaks, maksetähtaeg, PDF, e-arve ja laekumised. Kuidas avada: Müük → Müügiarved Kust arve tuleb - käsitsi: Uus arve / Loo arve - müügitellimusest (Loo arve) - saatelehest (Loo arve või Arvelda arveldamata) - perioodilise arve mallist, kui kordusarved on kasutusel - välitöö või üleandmise akti arveldamisest, kui need moodulid on sees Uue arve loomine 1. Müügiarved → Uus arve. 2. Vali klient. 3. Lisa read (artiklid või teenused, kogus, hind — sageli hinnakirjast). 4. Kontrolli kuupäeva, maksetähtaega, viitenumbrit ja pangakontot. 5. Salvesta. Edukas loomine kinnitab arve tavaliselt kohe (teade stiilis „Arve loodud ja kinnitatud“). Mustandit / kinnitamata arvet saad muuta. Kinnitatud arvet paranda ettevaatlikult — tihti on õigem Loo kreeditarve. Vormil võivad olla ka tüübid Ettemaksuarve ja Lõplik arve. Saatmine E-post 1. Ava arve. 2. Saada e-mail (või hulgi Saada e-postiga). 3. Kontrolli aadressi ja PDF-manust. 4. Saada. E-arve 1. Arve peab olema kinnitatud (mitte Kinnitamata). 2. Vajuta Saada e-arve. 3. Kinnita saatmine (nt Finbite kaudu, oleneb seadistusest). E-arve seadistus on ettevõtte seadetes (E-arved). Kui nuppu ei ole või tuleb viga, kontrolli e-arveldust ja kliendi e-arve andmeid. Maksed ja laekumised Arve peal või tegevustes: - vaata maksete / laekumiste seisu - lisa käsitsi laekumine, kui lubatud - või seo Pank moodulis pangaväljavõtte rida arvega Ettemaksu ja avatud arve tasaarveldus: Maksed → Tasaarveldus. Kreeditarve Kui pead arvet osaliselt või täielikult krediteerima: 1. Ava müügiarve. 2. Loo kreeditarve. 3. Kontrolli ridu ja summat. 4. Kinnita ja saada kliendile (Saada e-mail / Saada e-arve), nagu tavalisel arvel. Maksmise staatused | Staatus | Mis see tähendab | |---------|------------------| | Maksmata | Laekumisi ei ole. | | Osaliselt makstud | Osa summast on laekunud. | | Makstud | Täielikult tasutud. | | Tähtaeg ületatud | Maksetähtaeg on möödas, võlg on avatud. | Lisaks võid näha silte Kinnitamata, Kreeditarve, Ettemaksuarve. Filtreeri Maksmata ja Tähtaeg ületatud, et võlgu hallata. Kokkuvõte: Müügiaruanded → Müügireskontro. Perioodilised arved Kui kasutate kordusarveid: - mall (nt iga kuu) loob automaatselt uusi arveid - ava perioodiliste arvete register, kui see menüüs on - sea aktiivne või peatatud ja järgmine jooksu kuupäev Hea tava - Enne saatmist kontrolli käibemaksu, maksetähtaega ja kliendi e-posti või e-arve aadressi. - Ettemaksu ja lõpparve puhul vali vormil õige arve tüüp. - PDF-mallid ja meeldetuletused seadistad ettevõtte seadetes. Seotud juhendid - Saatelehed - Müügitellimused - Kliendid ja hinnakirjad - Müügiaruanded - Müük — ülevaade

Kliendid ja hinnakirjad

Kliendid on müügi alusregister. Iga pakkumine, tellimus ja arve käib konkreetse kliendi peale. Kuidas avada: Müük → Kliendid Uue kliendi loomine 1. Ava Kliendid. 2. Lisa uus klient. 3. Täida nimi, registrikood, KMKR, aadress, e-post. 4. Lisa kontaktisikud (telefon ja e-post pakkumiste ning arvete jaoks). 5. Salvesta. Enne uue loomist otsi, kas klient juba on — topeltkliendid teevad aruanded segaseks. Mida kliendi kaardil teha - muuda põhiandmeid ja panga rekvisiite - halda objekte ja tarneaadresse - seo hinnakiri — pakkumise ja arve read võtavad hinnad sealt - vaata krediidi / limiidi infot, kui see moodul on sees - ava seotud dokumendid (pakkumised, tellimused, arved) Sama klient kehtib kogu Flowbytes: müük, ladu, välitööd. Hinnakirjad Hinnakiri ütleb, millise hinnaga see klient artikleid ostab. 1. Ava klient. 2. Leia hinnakirjade seaded. 3. Seo hinnakiri või sea erihinnad. 4. Salvesta. Uuel pakkumisel või arvel vali õige klient — read peaksid hinnad ise peale võtma. Üldhinnad tulevad artiklitest või üldisest hinnakirjast. Seotud juhendid - Hinnapakkumised - Müügiarved - Müügiartiklid - Müük — ülevaade

Müügiartiklid

Müügiartiklid on tooted ja teenused, mida valid pakkumise, tellimuse, saatelehe ja arve ridadele. Kuidas avada: Müük → Artiklid (müügilauas võib silt olla Müügiartiklid) Mida teha 1. Ava Artiklid. 2. Otsi või filtreeri. 3. Lisa artikkel — nimi, kood, ühik, baashind, käibemaks. 4. Märgi, kas tegu on teenuse või kaubaga, kui vorm seda küsib. 5. Vanad artiklid peida või deaktiveeri; ära kustuta kergekäeliselt, kui ajaloos on ridu. 6. Salvesta. Täielik lao- ja ostukataloog on tavaliselt Ladu → Tooted. Müügiartiklid on müügi jaoks mugav vaade samale asjale või alamhulgale. Kasutamine dokumentidel Pakkumisel, tellimusel, saatelehel või arvel: 1. Lisa rida. 2. Otsi artikkel nime või koodi järgi. 3. Sea kogus ja hind (hinnakirjast või käsitsi). 4. Salvesta dokument. Hinnad kliendi järgi seadistad kliendi hinnakirjaga. Seotud juhendid - Kliendid ja hinnakirjad - Hinnapakkumised - Müügiarved

Müügiaruanded

Müügi aruanded annavad kokkuvõtte võlgadest, käibest ja sortimendist. Igapäevaseks arvete nimekirjaks need ei ole — selleks on Müügiarved. Kuidas avada: Müük → Aruanded (või konkreetne aruanne otse menüüst) Müügireskontro Lehel pealkiri võib olla ka Kliendivõlgnevuste aruanne. Näed, kes võlgneb, kui palju ja kui kaua on tähtaeg ületatud. 1. Ava Müügireskontro. 2. Vali periood või avatud võlad. 3. Ava klient või dokument. 4. Mine otse arvele; saada meeldetuletus või saldokinnitus, kui nupud on olemas. Kasuta koos Müügiarved filtriga Tähtaeg ületatud. Müügiaruanne Müük valitud perioodis: arvete, klientide, artiklite, ridade või käibemaksu lõikes. 1. Ava Müügiaruanne. 2. Vali kuupäevavahemik ja filtrid. 3. Vajuta Koosta aruanne. 4. Vaata tabeleid; ekspordi CSV või Excelisse, kui vaja. Pareto (ABC) Millised artiklid toovad suurema osa käibest (grupid A, B, C). 1. Ava Pareto (ABC). 2. Vali periood. 3. Vaata järjestust — sortimendi ja lao otsused tee peamiselt A-grupi põhjal. Prognoos vs tegelik Võrdle nõudluse prognoosi tegeliku müügiga, kui andmed ja moodul on sees. Teenindustase (OTIF) Kui õigel ajal ja täies mahus tarnite — tellimuste ja saadetiste põhjal. Lühend OTIF on aruande pealkirjas; sisu on teenindustase. Hea tava - Aruanded põhinevad kinnitatud dokumentidel — mustandid ei pruugi käibesse minna. - Võlgade jaoks alusta Müügireskontrost, mitte müügiaruandest. - Kui teed raamatupidamisele väljavõtet, ekspordi enne kuu lõppu. Seotud juhendid - Müügiarved - Müügitellimused - Müük — ülevaade